Por Stakeholders
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Graña y Montero S.A.A., compañía líder del sector ingeniería y construcción del Perú, se convirtió en la primera empresa constructora peruana en listar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) luego de la realización exitosa de una oferta pública de acciones (OPI) por aproximadamente 413 millones de dólares, con una sobresuscripción de casi cinco veces.
Asimismo Graña y Montero otorgó una opción a los bancos colocadores por hasta US$ 62 millones adicionales, la que se podrá ejercer en un periodo de 30 días.
La emisión fue por 19’534,884 de American Depositary Shares (ADSs) que representan 5 acciones de la empresa cada una. El precio ofertado fue de USD21.13 por ADS, equivalente a S/.11.75 por acción. Como resultado de la oferta, Graña y Montero comenzó a listar en NYSE bajo el símbolo “GRAM”.
José Graña Miró Quesada, Presidente de Graña y Montero, señaló que la compañía tiene planeado utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones en bienes de capital, incluyendo potenciales inversiones y adquisiciones, así como otros usos corporativos. “Estimamos que aproximadamente el 60% de los recursos netos serán invertidos en proyectos de infraestructura, 10% en adquisiciones de terrenos para nuestra área inmobiliaria, 20% para potenciales adquisiciones, y el remanente será utilizado para otros usos corporativos” explicó.
Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley, como Global Coordinators; BTG Pactual como Joint Bookrunner; y BBVA Continental, Credicorp Capital e Interbank, como Co-managers, fueron los bancos colocadores de la OPI.
Para acceder a una copia del prospecto correspondiente a la OPI visite el sitio web del U.S. Securities and Exchange Commission www.sec.gov.
