Por Stakeholders
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SURA Asset Management S.A. dio a conocer los términos y condiciones de su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por USD 500 millones, con una exitosa demanda de USD 4.281 millones, bajo la regla 144A y Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Los recursos de la operación, asesorada por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith incorporated y Morgan Stanley & Co. LLC, se destinarán a propósitos corporativos generales, en su mayoría para la reestructuración de pasivos.
SURA Asset Management es una empresa latinoamericana, filial de Grupo SURA, que participa por medio de sus compañías operativas en los negocios de pensiones, ahorro e inversión, en Chile, México, Perú, Colombia, Uruguay y El Salvador. A diciembre 31 de 2013 cuenta con 9,822 colaboradores y administra activos por USD 113.2 billones, pertenecientes a su 16.7 millones de clientes, posición que la sitúa como líder del negocio de pensiones en América Latina con una cuota de mercado de 23.4% en activos administrados a esa fecha *.
Para la colocación se realizó una gira encabezada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, Andrés Castro, quien junto a un equipo de profesionales sostuvieron reuniones con inversionistas en 9 ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina.
La calificadora Fitch Rating informó una calificación de riesgo para SURA Asset Managment de BBB+ (grado de inversión), después de analizar la situación financiera de la compañía y el desempeño de sus inversiones. A su vez, la agencia Moody´s Inverstors Service, asignó una calificación de Baa2, tanto a la compañía como a la emisión de bonos.
“Esta primera emisión de bonos de SURA Asset Management en el mercado internacional es un importante hito en la historia de nuestra compañía, considerando el crecimiento que hasta ahora hemos tenido en la región y las buenas expectativas para los próximos años. Nos sentimos muy satisfechos al comprobar que los inversionistas han reconocido nuestro trabajo apoyando esta emisión”, explicó Andrés Castro, Presidente Ejecutivo de la compañía.
*Las cifras financieras de carácter contable hacen referencia a las compañías filiales de SURA Asset Management, las cifras no financieras y de mercado, incluyen las operaciones de AFP Protección y Crecer.
