BCP coloca bonos titulizados estructurados en la BVL por S/.103 millones a dos años

La Bolsa de Valores de Lima anunció hoy la exitosa colocación, a través de su sistema electrónico de negociación, del primer programa de bonos titulizados estructurados “TIANA” (Titulización de Activos con Nominal Asegurado). Esta operación se realizó el día viernes 8 de Febrero por la Banca Inversión Regional del BCP, a través de su subsidiaria Credibolsa S.A.B, por un monto de S/.103 millones a dos años.

Francis Stenning, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima comentó: “Esta exitosa colocación de los bonos “TIANA” nos demuestra que tenemos un mercado habido de inversionistas dispuestos a invertir su dinero en instrumentos de este tipo, que no generan mayor riesgo en el mercado”. En este sentido resaltó que la Bolsa de Valores de Lima, ofrece una plataforma electrónica confiable para todas aquellas empresas que quieran colocar sus instrumentos.

Esta oferta tuvo una demanda de S/.114 millones con una participación de más de 300 inversionistas locales, de los cuales 73% fueron personas naturales y 27% institucionales.

Esta es la primera operación del programa TIANA realizada en la BVL, que está compuesta por una serie de emisiones de bonos titulizados estructurados a través de oferta pública y regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), las cuales buscan facilitar el acceso a clientes locales a los mercados de capitales globales mediante estructuras de capital protegido al 100%.

Alejandro Pérez Reyes, gerente del área de Gestión de Activos de la Banca de Inversión Regional del BCP, destacó que se haya obtenido una participación de más de 300 inversionistas locales y con una demanda mayor a la estipulada por la emisión (S/.114 Vs S/.103 millones). “Este nivel de participación ratifica nuestro objetivo de darle acceso al mercado de capitales peruano a más inversionistas a través de estructuras óptimas y nos compromete a seguir ofreciendo más alternativas para los inversionistas peruanos”, refirió.